Mehr Transparenz, weniger Berichtsstress
Viele Makler verpflichten sich gegenüber Auftraggebern zu regelmäßigen Tätigkeitsnachweisen. In der Praxis werden diese Berichte oft manuell geschrieben, mühsam aus E-Mails zusammengesucht – oder gar nicht sauber dokumentiert. GWG ImmoKompass hilft, Tätigkeiten direkt im Vorgang zu erfassen und daraus einen nachvollziehbaren Bericht zu erzeugen.
Weniger doppelte Dokumentation
Aktivitäten werden dort erfasst, wo sie entstehen – direkt im Vorgang. Kein erneutes Zusammensuchen aus E-Mails oder Notizen.
Datenschutzbewusst aufgebaut
Berichte können anonymisiert, pseudonymisiert oder detailliert erstellt werden. Interne GwG-Prüfdetails bleiben außen vor.
Nachvollziehbare Historie
Jede Freigabe, jede PDF-Erzeugung und jeder Versand wird mit Zeitstempel in der Versandhistorie festgehalten.
Professionelle Kommunikation
Ein einheitliches Berichtslayout sorgt für einen seriösen Auftritt gegenüber Verkäufern, Eigentümern und Auftraggebern.
Auch bei wenig Aktivität sinnvoll
Mit Nullberichten zeigen Sie Ihrem Auftraggeber, dass der Vorgang weiterhin betreut wird – auch in ruhigeren Phasen.
Transparenz für Auftraggeber
Strukturierte Berichte schaffen Vertrauen und reduzieren Rückfragen zur erbrachten Leistung.
So kann ein Auftraggeberbericht aussehen
Stilisierte Vorschau mit fiktiven Daten. Kein echter PDF-Download, keine personenbezogenen Daten.
Musterstraße 12, 47447 Moers
Zeitraum: 01.06.2026 – 30.06.2026
Zusammenfassung
Im Berichtszeitraum wurden 5 Aktivitäten dokumentiert. Es fanden 2 Besichtigungstermine statt. Eine Rückmeldung an den Auftraggeber wurde versendet.
Aktivitäten
- 03.06.2026, 10:15 UhrExposé versendet
- 06.06.2026, 16:30 UhrTelefonat mit Interessent
- 12.06.2026, 14:00 UhrBesichtigung durchgeführt
- 18.06.2026, 09:20 UhrRückmeldung an Auftraggeber
- 27.06.2026, 11:00 UhrNachfass-Telefonat
Portalstatistiken können zukünftig über ImmoCore oder angebundene Plattformen ergänzt werden.
Funktionen im Überblick
Vom Erfassen bis zum Versand – alles direkt aus dem Vorgang.
Aktivitäten erfassen
Telefonate, Exposé-Versand, Besichtigungen, Kontaktanfragen und Rückmeldungen direkt im Vorgang dokumentieren.
Berichtsstufen wählen
Berichte anonymisiert, pseudonymisiert oder detailliert erstellen – je nach Vereinbarung mit dem Auftraggeber.
Nullberichte erzeugen
Auch ohne neue Aktivitäten lässt sich ein sauberer Bericht erstellen, der die fortlaufende Betreuung dokumentiert.
PDF erstellen
Den Bericht als PDF erzeugen, vor dem Versand prüfen und herunterladen.
Freigeben und versenden
Bericht manuell freigeben und anschließend per E-Mail an den Auftraggeber senden.
Versandhistorie
Freigaben, PDF-Erzeugung, Versand und weitere Ereignisse werden mit Zeitstempel protokolliert.
Datenschutzbewusst aufgebaut
Der Tätigkeitsbericht ist bewusst vom GwG-Prüfbereich getrennt. Interne GwG-Prüfdetails werden nicht automatisch aufgenommen.
Nicht automatisch enthalten
- Ausweisdokumente
- PEP-/Risikodaten
- FIU-/Behördennotizen
- Interne GwG-Prüfdetails
- Storage-Links oder interne Dateipfade
Welche Inhalte erscheinen?
Welche Informationen im Bericht erscheinen, hängt von der gewählten Berichtsstufe und den aktiv dokumentierten Tätigkeiten ab. Über die Stufen anonymisiert, pseudonymisiert oder detailliert steuern Sie den Detailgrad selbst.
Vom Tätigkeitsbericht zum Vermarktungsreport
Ehrlich getrennt: Was bereits verfügbar ist – und was geplant bzw. in Vorbereitung ist.
- Aktivitäten im Vorgang erfassen
- Nullberichte erzeugen
- PDF-Export
- Manuelle Freigabe
- E-Mail-Versand mit Empfänger-Bestätigung
- Versandhistorie / Ereignisprotokoll
- Datenschutzfilter (Berichtsstufen)
- ImmoCore-Anbindung
- Portalstatistiken (Aufrufe, Kontaktanfragen)
- Exposé-Aufrufe und qualifizierte Leads
- Entwicklung gegenüber Vormonat
- Automatische Monatsentwürfe
- Optionaler Auto-Versand nach Freigabe und Opt-in
Diese Funktionen sind noch nicht produktiv aktiv und werden schrittweise eingeführt.
Für wen geeignet?
Überall, wo Auftraggeberkommunikation strukturiert dokumentiert werden soll.
Immobilienmakler
Regelmäßige Tätigkeitsnachweise für Verkäufer und Eigentümer.
Bauträgervertrieb
Strukturierte Reportings für Projekt- und Vertriebsverantwortliche.
Projektentwickler
Transparente Vermarktungsberichte für interne und externe Stakeholder.
Hausverwaltungen
Tätigkeitsnachweise für Vermarktungsaufgaben im Bestand.
Immobilienbüros
Einheitliche Berichte für die regelmäßige Auftraggeberkommunikation.
Häufige Fragen
Was ist ein Tätigkeitsbericht für Makler?
Ein Tätigkeitsbericht dokumentiert die im Berichtszeitraum für einen Auftraggeber erbrachten Maklertätigkeiten – zum Beispiel Exposé-Versand, Telefonate, Besichtigungen oder Rückmeldungen. Er dient der transparenten Kommunikation gegenüber Verkäufern, Eigentümern oder anderen Auftraggebern.
Kann ich auch einen Bericht ohne Aktivitäten erstellen?
Ja. Auch wenn im gewählten Zeitraum keine neuen Aktivitäten dokumentiert wurden, kann ein sogenannter Nullbericht erzeugt werden. So bleibt die Betreuung gegenüber dem Auftraggeber nachvollziehbar.
Werden GwG-Prüfdaten automatisch aufgenommen?
Nein. Der Tätigkeitsbericht ist bewusst vom GwG-Prüfbereich getrennt. Ausweisdokumente, PEP- und Risikodaten, FIU-/Behördennotizen und interne GwG-Prüfdetails werden nicht automatisch in den Bericht übernommen.
Kann der Bericht per E-Mail versendet werden?
Ja. Nach manueller Freigabe kann der Bericht als PDF erzeugt und direkt aus der Anwendung per E-Mail an den Auftraggeber gesendet werden. Versand, Freigabe und Ereignisse werden in einer Historie protokolliert.
Können später Portalstatistiken eingebunden werden?
Perspektivisch ja. Eine Anbindung an ImmoCore und Immobilienportale für Aufrufe, Kontaktanfragen und qualifizierte Leads ist in Vorbereitung und derzeit noch nicht produktiv verfügbar.